Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Dwukierunkowa integracja z Twoim systemem Salesforce: przesyłaj zatrudnienia jako kontakty CRM, importuj swoje Konta jako klientów, eksportuj klientów z powrotem i przekształcaj kontakty z Salesforce w kandydatów ATS podlegających ocenie — wszystko w ramach własnego loginu.

3 min czytania · Zaktualizowano w lipcu 2026 · Expertini Editorial

Dla tysięcy agencji rekrutacyjnych Salesforce jest nadrzędnym systemem do zarządzania relacjami z klientami — a każde zatrudnienie sfinalizowane przez zespół powinno trafiać tam bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Integracja Salesforce dla Expertini ATS łączy się z kontem Salesforce Państwa organizacji za pomocą standardowego przepływu OAuth i przesyła zatrudnionych kandydatów do Salesforce jako rekordy kontaktów (Contact): imię i nazwisko, adres e-mail oraz stanowisko — dokładnie tam, gdzie oczekują ich zespoły account managerskie.

Połączenie jest przejrzyste i minimalistyczne: Expertini żąda jedynie dostępu do API oraz możliwości jego odświeżania — bez uprawnień marketingowych i bez ogólnych zgód. Przesyłaj zatrudnionego kandydata ręcznie ze strony Selekcja i HRIS za pomocą wyszukiwarki kandydatów lub włącz automatyczne przesyłanie, aby każda zaakceptowana oferta automatycznie tworzyła kontakt. Każde przesłanie jest rejestrowane w dzienniku aktywności ATS i powiązane z rekordem kandydata, z którego pochodzi.

01Luka, którą to rozwiązuje: zatrudnienia niewidoczne dla zespołów ds. obsługi klienta

Gdy informacje o zatrudnieniach znajdują się wyłącznie w systemie ATS, osoby zarządzające relacjami z klientami dowiadują się o nich z opóźnieniem. Przesyłanie każdego zatrudnienia do Salesforce jako Kontakt umieszcza wyniki rekrutacji w systemie CRM, w którym zespoły ds. obsługi klienta już pracują — powiązane z kontami, szansami sprzedaży i działaniami następczymi, które tam prowadzą.

02How the connection works

Połącz się raz na stronie Połączenia w aplikacji za pomocą danych logowania Salesforce Twojej organizacji — ekran zgody OAuth pokazuje dokładnie, o jakie uprawnienia chodzi. Adres URL Twojej instancji Salesforce jest pobierany automatycznie, tokeny odnawiają się w tle, a rozłączenie w dowolnym z systemów natychmiast kończy dostęp. Przesyłanie danych jest dostępne ręcznie (z automatycznym uzupełnianiem danych kandydata) oraz automatycznie po zaakceptowaniu oferty — oba warianty są rejestrowane z bezpośrednimi linkami powrotnymi do kandydata.

03Dwukierunkowa synchronizacja: Twoje dane z Salesforce działające wewnątrz ATS

Połączenie działa w trybie odczytu i zapisu, i to tutaj tkwi rzeczywista oszczędność czasu. Funkcja importu pobiera obiekty Accounts z Salesforce do modułu Client CRM w Expertini jako potencjalnych klientów — dopasowanych po nazwie, bez nadpisywania danych, z możliwością bezpiecznego ponownego uruchomienia — dzięki czemu baza klientów agencji istnieje w ATS od pierwszego dnia, zamiast być przepisywana przez miesiąc. Eksport działa w drugą stronę: klienci utworzeni w ATS stają się obiektami Accounts w Salesforce, z deduplikacją względem istniejących rekordów, co zapewnia aktualność obu systemów bez konieczności kopiowania i wklejania danych. Z kolei import kontaktów przekształca obiekty Contacts z Salesforce w kandydatów w ATS — co ma kluczowe znaczenie, ponieważ nie trafiają oni na statyczną listę, lecz do prawdziwej bazy kandydatów z funkcją parsowania CV, wyszukiwaniem pełnotekstowym i oceną resume scoring: wczorajszy kontakt z CRM staje się jutrzejszym ocenionym kandydatem na aktywne stanowisko.

Każdy kierunek to celowe działanie uruchamiane przez użytkownika — przyciski importu i eksportu na stronie Klienci oraz w pakiecie CRM, bez niechcianej synchronizacji w tle. Każde wykonanie precyzyjnie raportuje, co utworzono, a co pominięto, każda akcja jest rejestrowana z odnośnikami do rekordów, a odłączenie z dowolnej strony natychmiast cofa dostęp. Państwa dane, w obu kierunkach, pod Państwa kontrolą.

04Zawarte w subskrypcji

Integracja z Salesforce jest częścią planu Business — łączniki CRM, ERP oraz księgowe znajdują się w pakiecie korporacyjnym, bez żadnych opłat za pojedyncze synchronizacje ani dopłat za łączniki. Pełna lista dostępna jest na stronie integracji.

Notatki inżynieryjne

Architektura platformy i operacje

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (dane uwierzytelniające klienta w treści żądania tokena, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Cykl życia tokenów jest zarządzany w jednym punkcie kontrolnym: wygaśnięcie wyzwala automatyczne odświeżenie, rotowane tokeny odświeżania są zapisywane, a odświeżenie odrzucone przez dostawcę skutkuje widocznym komunikatem o ponownym połączeniu — nigdy cichym uszkodzeniem funkcji. Odwołanie uprawnień działa z obu stron: można rozłączyć integrację tutaj lub cofnąć uprawnienia w ustawieniach bezpieczeństwa samego dostawcy.

A2Zapis semantyki i przepływu danych

Każdy transfer danych to jawna operacja z zarejestrowanym wynikiem. Zapisy następują po kliknięciu — lub automatycznie tylko tam, gdzie włączono regułę (automatyczne przesyłanie po zatrudnieniu jest domyślnie wyłączone dla każdego dostawcy). Odczyty — import osób, kont lub plików — są uruchamiane po kliknięciu przycisku Importuj, deduplikują dane względem już posiadanych (klienci według nazwy, osoby według adresu e-mail), pomijają zamiast nadpisywać i rzetelnie raportują liczbę utworzonych względem pominiętych rekordów, dzięki czemu ponowne uruchomienie dowolnego importu jest z założenia bezpieczne.

Każde działanie zapisuje wiersz w dzienniku aktywności aplikacji (ats_app_activity): co zostało uruchomione, kiedy, dla jakiego rekordu oraz jaki był wynik — w tym dosłowną treść błędu dostawcy w przypadku niepowodzenia. Raportowanie użycia w systemie ATS agreguje ten sam dziennik, dzięki czemu raporty integracji nie mogą odbiegać od rzeczywistego stanu integracji.

Wszystko, co wykracza poza ścieżkę żądania — rozsyłanie powiadomień, dostarczanie webhooków, rejestrowanie aktywności, poczta e-mail — działa w wątkach tła typu fire-and-forget. Wolny zewnętrzny punkt końcowy nigdy nie zawiesi interfejsu, a nieudana operacja poboczna jest rejestrowana w dzienniku, zamiast być po cichu ponawiana aż do wystąpienia niespójności.

A3Kwestie operacyjne

Połączenia są konfigurowane na poziomie organizacji i ograniczone do ról właściciela i administratora; rekruterzy korzystają z funkcji oferowanych przez integrację, ale nie mogą jej łączyć, odłączać ani rekonfigurować. Odłączenie natychmiast usuwa zapisane dane uwierzytelniające i w widoczny, a nie cichy sposób zatrzymuje zależne funkcje. Wcześniej zaimportowane dane pozostają Państwa własnością i można je edytować.

Zaimportowane profile są oznaczane jako zaimportowane z zachowaniem rygorystycznych, domyślnych zasad prywatności — nie zakłada się zgody żadnej osoby, która nie wypełniła formularza aplikacyjnego, i mają do nich zastosowanie domyślne reguły retencji danych. Wszystkie zapisane dane należą do Państwa: eksporty CSV oraz aplikacja Data Export obejmują te same zasoby, z których korzysta sam produkt. Wyjście jest tak samo otwarte jak wejście — z założenia, a nie z konieczności.

A4Umiejscowienie w topologii integracji

Ta integracja jest już dostępna w rejestrze. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Mapa zależności:

Connection typeOAuth 2.0 (ekran zgody dostawcy)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restzaszyfrowane; interfejs wyświetla flagi obecności, nigdy wartości
Action journalats_app_activity — jeden wiersz na działanie, dosłowne błędy dostawcy
Auto-push rulesdomyślnie wyłączone, konfigurowane dla każdego dostawcy, każde uruchomienie rejestrowane w dzienniku
Registry statuslive

Projekt interfejsu

Schemat strukturalny interfejsu — panele, hierarchia i możliwości interakcji. Umowa, a nie zrzut ekranu.
Karta połączenia
● połączono — wskaźnik obecności
uprawnienia: minimalne wymagane odłącz
Działania
przesłanie — wyraźne kliknięcieimport — bez duplikatów
Dziennik aktywności
Ryc. 1 — Salesforce: schemat strukturalny interfejsu. Panele i stany stanowią specyfikację; przedstawione dane są przykładowe.

Przepływ interakcji — stany, walidacje, informacje zwrotne

Każdy poniższy stan jest egzekwowany po stronie serwera; interfejs go raportuje, a nie decyduje o nim.
Connectwłaściciel/administrator klika Połącz na stronie Łączniki
Vendor consentna ekranie dostawcy wyszczególniono dokładne zakresy uprawnień
Token exchangewywołanie zwrotne po stronie serwera; poufne dane nigdy nie trafiają do przeglądarki
Connectedszyfrowany magazyn danych; karta obraca się ze wskaźnikiem obecności
Explicit actionsprzesyłanie / import / harmonogram — każda operacja rejestrowana w dzienniku
Odmowa zgody → kod błędu dostawcy pojawia się w powiadomieniu dyskretnym, nazwanyBrak kluczy platformy → jasna wskazówka konfiguracyjna, a nie ciche odrzucenieWygasły token → automatyczne odświeżenie w punkcie kontrolnymOdświeżenie odrzucone → widoczny monit o ponowne połączenie; funkcje nigdy nie przestają działać bez powiadomieniaPlan poniżej minimum → karta blokady wskazuje dokładny plan
Rys. 2 — przepływ interakcji: granatowy = stany, złoty = bramki egzekwowane przez serwer, zielony = potwierdzone rezultaty; etykiety wymieniają przypadki brzegowe i powiązane z nimi informacje zwrotne.

Przepływ zabezpieczeń OAuth 2.0 dla — Salesforce

1
Prośba o autoryzacjęPrzekierowanie do ekranu zgody dostawcy, wymieniającego dokładnie poniższe zakresy uprawnień — nic więcej.
2
Weryfikacja tożsamości i zgodaUwierzytelnienie odbywa się u dostawcy, w domenie dostawcy. Dane logowania nigdy nie trafiają do Expertini.
3
Wymiana tokena po stronie serweraAdres zwrotny pod /apps/oauth/callback/salesforce/ wymienia kod przy użyciu dane uwierzytelniające klienta w treści żądania — całkowicie po stronie serwera.
4
Zarządzany stan sesjiTokeny szyfrowane w spoczynku; automatyczne odświeżanie w jednym punkcie kontrolnym; wskaźnik obecności; odwołanie z obu stron.
apirefresh_token
Lista zakresów uprawnień odczytana z tego samego rejestru dostawcy, z którym autoryzuje się aplikacja — ta strona nie może jej zawyżyć ani zaniżyć.

Neighbouring connectors — Zarządzanie relacjami z klientami

Statusy pochodzą z rejestru na żywo — przeglądaj pełny katalog →

Często zadawane pytania

Czy mogę podłączyć Salesforce już dziś?
Tak — połącz dane logowania do Salesforce swojej organizacji na stronie Połączenia w aplikacji, a następnie przesyłaj zatrudnionych z poziomu Screening & HRIS lub włącz automatyczne przesyłanie po zaakceptowaniu ofert.
Co Expertini tworzy w systemie Salesforce?
Rekordy kontaktów — imię, nazwisko, adres e-mail i stanowisko. Automatyzacje i reguły dotyczące duplikatów w systemie Salesforce mają do nich zastosowanie jak do każdego innego Kontaktu.
O jakie uprawnienia prosi integracja?
Wyłącznie dostęp do API i odświeżanie tokenów. Dokładny zakres uprawnień można sprawdzić na ekranie zgody Salesforce oraz cofnąć dostęp w Salesforce w dowolnym momencie.
Czy mogę zaimportować dane z Salesforce DO ATS?
Tak, na trzy sposoby: import Kont jako klientów do Client CRM, eksport klientów z ATS z powrotem jako Konta (w obu przypadkach z deduplikacją, bezpieczne do ponownego uruchomienia) oraz import Kontaktów jako kandydatów — którzy stają się rekordami z możliwością wyszukiwania, parsowania i oceny Resume Score we własnej bazie kandydatów.
Is there an extra fee?
Konektor jest zawarty w planie Business — brak dodatkowych opłat za rekord lub za przesłanie danych.

W skrócie

  • Dostępne już dziś — połącz się z poziomu centrum aplikacji
  • Zatrudnieni kandydaci przesyłani jako rekordy kontaktów w systemie Salesforce
  • Importuj Konta jako klientów · eksportuj klientów z powrotem — deduplikacja w obie strony
  • Kontakty z Salesforce stają się kandydatami podlegającymi ocenie w Twojej własnej bazie danych
  • Opcjonalne automatyczne przesyłanie przy każdej zaakceptowanej ofercie
  • Każde działanie rejestrowane w dzienniku, powiązane z rekordami, których dotyczyło
  • Brak opłat po stronie ATS za pojedyncze publikacje

Sprawdź salesforce na swoich własnych rekrutacjach.

Przynieś rzeczywisty opis stanowiska na 30-minutowe demo — bezpłatny okres próbny w zestawie.

Umów prezentację
Inteligentny asystent Expertini
Teraz online
Cześć! Jestem inteligentnym ekspertem produktowym Expertini. Zapytaj mnie o cokolwiek dotyczącego naszych rozwiązań, uzyskaj wskazówki na temat dowolnego z naszych narzędzi rekrutacyjnych lub po prostu powiedz mi, co chcesz zrobić — wskażę Ci właściwy kierunek. W przypadku problemów dotyczących konta napisz na adres support@expertini.com.